理财规划师报名条件(理财规划师报名条件及费用标准)

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于理财规划师报名条件的问题，于是小编就整理了4个相关介绍理财规划师报名条件的解答，让我们一起看看吧。

1. 建行私行专享理财产品条件？
2. 办张兴业银行的理财卡需要什么条件？要多久才能办好？
3. 商业银行发行理财产品需要哪些资质或者条件？
4. 理财规划师有哪些科目？

建行私行专享理财产品条件？

购买门槛在50万元以上；虽然是一种资产组合型产品，那么每种资产占比有一定的要求；在一款建行乾元私享型理财产品中，债券类资金占比不得呢低于20%，股权类资金不得高于70%，债券和货币基金占比不得超过80%，其他符合监管要求的资金不得高于70%。

办张兴业银行的理财卡需要什么条件？要多久才能办好？

如果你想办理兴业银行的理财卡并购买兴业银行的理财产品，去柜台申请通过马上就可以办理了。

1.带着本人的身份证去柜台申请办理一个理财卡;

2.存入相应的资金后申购财产品;

3.银行通过问卷调查对你进行风险能力评估;

4.根据你的风险承受能力评估结果就可以购买适合你的理财产品了。

商业银行发行理财产品需要哪些资质或者条件？

首次发行理财产品，只能发行基础类理财，需要在当地银监申报资质，各地要求不同，一般是三级以上评级才让发行。 银监批复后，找中债登申请，中债登培训后，报备专线联通，找个银监规定的托管行，然后就可以发产品了。 综合理财需要发行基础类理财3年后，才能发。

理财规划师有哪些科目？

考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。 内容方面大概包括： 第一模块：基础课程： 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念； 第二模块：核心课程： 投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资； 税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理； 个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度； 保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析； 第三模块：实际操作课程： 理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划； 考试时间和题型： 作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。努力！！

到此，以上就是小编对于理财规划师报名条件的问题就介绍到这了，希望介绍关于理财规划师报名条件的4点解答对大家有用。